يعرفنا جوناثان سكوت على الجيل الجديد من أسود وفهود محمية ماساي مارا في كينيا.
إنه موسم التزاوج للأسود، يضع عسكري نصب عينه على كلاودي آي. تذهب أنثى الفهد ملايكا للبحث عن فريسة لإطعام أشبالها.
تكافح بهاتي النمرة لحماية أشبالها من قرود البابون والأسود. وفي الوقت نفسه، فإن وصول ستة أسود من الذكور البدو يعرض أسود مارش بأكملها للخطر.
بعد بضعة أشهر، يعود الفريق أثناء هجرة الحيوانات البرية. تبين أنّ أسد مارش مفقود بعد مناوشة مع الأسود الذكور الستة البدو.
يلاحظ جاكسون مجموعة من خمسة فهود تصطاد بشكل تعاوني. في هذه الأثناء، يشهد جوناثان عبور نهر مذهل لآلاف الحيوانات البرية.
يواجه أسد الأهوار المشتت حماية ضعيفة من الأسود المحاربة الستة الذكور. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنثى الفهد بلا كلل لتربية أشبالها الثلاثة الجدد.
يكتشف جوناثان موقع العرين السري لأشبال دادا اللبؤة حديثي الولادة. في هذه الأثناء، يعرض أولاري، النمر، طقوس تزاوج نادرا ما نشاهدها.
يبدو تشونغو غير راغب في مشاركة الجاموس مع بقية القطيع ويستمر فيغ في إعطاء دروس حيوية للشبل الصغير ويدخل كل من الفهد والضبع في معركة.