يكتشف العميل البيروقراطي الوظيفي في الأمم المتحدة هوارد سيلك أن لديه شبيهًا في بُعد متوازي على وشك أن يقلب حياته رأسًا على عقب.
جهود برايم لوقف الاغتيالات قادته إلى التطلع إلى هوارد والقاتل للحصول على المساعدة.
بينما تقوم إميلي برايم بالعبور لكشف حقيقة الاغتيالات ، يتطلع برايم إلى البقاء على مقربة من هوارد وهو يقاتل لوقف عودة بالدوين إلى الجانب الآخر.
بعد الموافقة على تداول الأماكن مع برايم ، يكتشف هاورد بعض الاختلافات الصادمة في حياته على الجانب الآخر.
أثناء التظاهر بأنه برايم يعطي هوارد نظرة ثاقبة للحياة على الجانب الآخر - ويثير أسئلة حول نفسه - يكشف البحث عن جاسوس داخل او اي تفاصيل جديدة حول الخرق الأمني.
بينما يواجه بالدوين، كلير بمطلب احترام اتفاقهما، ينتج عن تحقيق برايم في التجسس مشتبه به غير متوقع داخل أوي.
بعد أن تم إعدادها منذ الطفولة لتكون جاسوسة داخل اوي ، تواجه كلير أن تكشف هويتها في نقطة حاسمة في مهمتها.
بينما يكتشف هاورد و اميلي برايم الحقيقة حول انديغو ، يكافح كويلي مع الأخبار التي تفيد بأن كلير تتجسس لصالح الجانب الآخر.
بينما يُجبر مطاردة الجاسوس، برايم على الهرب ، يكتشف هوارد حقيقة زوجته بينما تتكشف مؤامرة "اذر سايد" للتسلل إلى منظمة اوي.
بينما تسبب هجوم الفصيل المارق على منظمة العفو الدولية في مأزق دبلوماسي خطير ، يحاول هوارد الهروب من اذر سايد والالتقاء بزوجته المريضة.
أثناء الاختباء في حياة هوارد ، يجب على هاورد برايم تجنب كشفه في المنزل وفي اوي. يكافح كويلي و كلير للتكيف مع ترتيبهما الجديد.
مسجونًا على الجانب الآخر ، يجب أن يثبت هوارد ولائه. تحصل إميلي برايم على ترقية.
يتم نقل هوارد إلى سجن غامض يسمى ايكو. زيارة غير متوقعة تمنح إميلي صلة بحياتها القديمة. قوبل تحقيق إميلي برايم وشو بالمقاومة.
يجب أن يتحد هوارد برايم وكويل وكلير ضد عدو مشترك. تحول إميلي برايم تحقيقها نحو نظيرتها. يانيك يستقصي ماضي هوارد.
كشف جديد يعرض هوارد برايم وكويل للخطر. تم تعطيل الحياة في ايكو. تعيد كلير التواصل مع ماضيها.
في عام 1987 ، أدى حادث في مختبر سري للغاية إلى فتح فجوة دودية بين عوالم متوازية جعلت العالم الألماني الشرقي يانيك تومز وجهاً لوجه مع شبيهه على اذر سايد.
بينما تتطلع اذر سايد لبدء المفاوضات لإعادة فتح المعبر ، يشكك تيمبل في قدرة كويل على التحقيق في إنديجو. تنجذب كلير لمساعدة بعض الأصدقاء القدامى ، بينما يبحث هوارد و اميلي برايم عن إجابات في ايكو.
يعمل هوارد برايم و اميلي معًا لمعرفة خطط انديجو. كلير وكويل يفكران في مستقبلهما. يجب أن يواجه هوارد الحقيقة بشأن زوجته.
بينما تستعد إميلي برايم لتنفيذ صفقتها لإطلاق سراح هوارد ، تستعين تيمبل بكلير لفضح خلية إنديجو النائمة قبل أن يشنوا هجومهم.
بينما تكشف ميرا عن الفعل الأخير لخطة الانتقام الخاصة بـ انديجو ، شرع هوارد و اميلي في إصلاح زواجهما. الحقيقة حول كلير وسبنسر تطارد كويل.